Duchové Elion Blank viděl Elion v okně zavedl tam Caleba a on to byl jen duch v její podobě.Elion si myslela že jsme zlí a tak se přestěhovala na zámek.Witch s toho byli skleslé.Fhobos udělal několikrát kopiji Elion.Všechny Elion se prochází.Pravá Elion zůstala na Zámku.Strážkyně chtěli proti nim bojovat.Ale Will nepřišla měla zaracha,ale Will utekla oknem a tak se proměnili.Letěli do Meridianu.A skoušely která je pravá Elion.Hay Lin pomocí větru odposlouchávala Elion.Zjistili že zajali Caleba a že Elion chce svůj památník.Witch hledají ten památník jdou k Elion do pokoje.Potom musí všichni domů,Will tam zůstane a nestvůry jsi dou pro ten deník a zdrhnou před Will.Fhobos dal památník Elion.Will zavolala všechny witch a proměnili se,šli do merýdianu a našli tajný fhobosův úkrit.Proskoumali ho, Cornelia nade druhou polovičku obrázku,vtom ji vyruší Fhobos.bojují proti Cedrikovi,ale musí se rychle vrátit.Zničí portál.Will si lehne doma do postele jako bi nic její máma jí tam dá vzkaz že má zaracha. Hvězda trépská V Merýdianu našly hvězdu trépskou.Witch mají problém umýt Blanka.Witch se kvůli tomu promění.Cedrik zavěsí hvězdu trépskouu knih.Elion si jí vezme.Witch tím stratí svou moc a nemohou se proměnit spátky.Tajně se dostali k Yan Lin ona jim to visvětlila.Fhobos pochopil,že witch nemají moc a tak poslal obrovskou masožravou kytku,která rozežírá svět,poničili koleje.strážkyně do masožravky sekali lopatama. Elion mezi tím Cedrikovi vrátila hvězdu trépskou.Witch měli zase sílu.Porazili masožravku,Taranee sesvářela koleje a za chvíli jel vlak a tak tak to Tranee stihla.Cornelia přečetla z buráků:to co smdí bude vonět jako růže.Blank v koši s odpatky se rozjel a jel přez mití aut a byl čistý jak nádobý. Mogrifové Witch jdou koupit zrní pro ptáka.Najednou se zavřou okna a zjeví se jim ElionVypustí zvířata,vyděsí strážkyně a zmizí.Potom strážkyně musely zavřít všechen zvěřinec. Caleb má nového ptáka a ten nahrává o čem se Fhobos a Cedrik mluví.Přišli na ně Caleb,Larbek a Blank skočili z hradu.Cedrik našel toho ptáka a ukázal ho Fhobosovi. Fhobos si najal Mogrifi a ti se proměnili ve strážkyně.Cornelia udělala svoji astrální kapku a dala jí kartičky ským se kamarádí a kdo se jí líbí a tak podobně.Pravá Cornelia zdrhla do meridianu a vydávala se za slušku.Mogrifové zapálili domi a Elion to viděla a myslela že to sou fakt ony.Caleb u astrální kapky Cornelie našel kartičku o něm a tam bylo napsáno:Caleb je kluk co se ti líbí ale hlavně mu to neříkej! Strážkyně zjistili že to je astrální kapka a že si vzala srce kondrakaru.Corny příde k Elion,Elion jí dá do bubliny.Witch se vidali za Cornelií do Meridianu a musí s mogrifi bojovat.Ale neměli srce kondrakaru.Caleb šel hledat Cornelii. Cornelie srcem kondrakaru rozbořila bublinu a zdrhla. Přišla ke strážkyním a witch se mohli konečně proměnit,zničili mogrifi.Našli knihu ve které jsou plány co udělá Fhobos s Elion. Nestvůra v lické podobě. Witch mají ve škole den služby sousedství a oni ho busou mít o měsíc dřív.Taranee a Irma lepí obálky na radnici.Cornelia ta to měla blbý její menší sestra jí vipla budík,tak přišla pozdě a musela jít pomáhat do školky kde je i její sestra.Hay Lin a Willnatírají zastávku a tam se oběví nápis,Will omdlí.Yan Lin zjistí že se tím písmem dorozumívá Cedrik a Fhobos. Najdou portál projdou ho a jdou do nekonečného města.Dojdou k vědmě vody a ona nápis je to:Nikdo za tím nic netuší,rychle najdi tu holku.Vědma všech vod říka že Fhobos tu hledá nějakou holku a že tu mají nestvůru v lické podobě.Myslí si že je to profesor Colins.Nejdřív skoumali co si kupuje.Koupil si lepidlo a všiví crčky a witch mysleli že si přilepí masku a že se všivíma cvrčkama živí.Ho přepadnou a zjistí že to není nestvůra.Museli ho tahat 5km do kopce a tak se rači proměnili a odnesli ho,ale cestou ho jednou upustili kvůli rackům ,pak se proměnili spátky a odnesli ho.Zjistili že měl ty cvrčky pro chameleona.Profesor Colins byl oškubaný,tak pustili cvrčky a chmaleona ,mohl mu potrhat šaty.Ještě jim to prošlo. Past Tórusfildu Caleb vyhraje bytvu a získá mnoho jídla pro svůj lid .Fhobos si myslí že mají na hradě zvěda. Tak si vymislí že se našla stracená Fhobosova pečeť sní můžou otevřít všechno.Ohlásí to. A zvěd to řekne Calebovi.Cedrik se přestrojí za občana který pečeť našel.Caleb se na to napálí. Hay Lin zatím přihlásí strážkyně do divadla.Yan Lin vymyslí co má hrát.Je to o tom jak vzniklo srdce kondrakaru.Holky jako srce kondrakaru vyrobili takovou osvětlenou kouličku.Všechno připravili ale museli jít zachránit Caleba.Yan Lin je seznámila s astrálníma kapkama,to je to že se rozdvojí,ale oni nevěděli co maj hrát takže to spackali a udělali jim průser.Zatím se witch vidali hledat Caleba.Prošli portálem,proměnili se a pak se chytli pevného keře a šli do kaluže keř se zlomil byl to průchod kde jsou stěny a všechno z písku jak se něčeho dotknu tak se přilepim. Smetlo to Hay Lin,Irma,Will a Corny to smetlo vyslobodila je Taranee.Witch zachránili pár lidí a Caleba bak oheň verzus voda zbičili tu kaluž tekutého písku.Vrátili se a zjistili jak to jejich astrální kapky spackali. Prozrazení princezny Caleba honí housenka a nestvůry skočil do portálu a unikne jim a po portálu pokračuje po asfaltu.Vytahoval se s toho jak tam skočil z mostu a jak to přesně namířil.Hay Lin přinesla správu že Elion nového kluka.Za pár hodin Caleb odposlouchává co si říká Elion a Cornelia.Donutila ho k tomu Hay Lin.Blank a Larbek bojují s Cedrikem a velkou nechutnou housenkou.Larbek Calebovi řejne že Elion je princezna a Caleb to řekne strážkyním.Witch si mysely že nový kluk Elion má něco za hubem.Elion s ním šla na pouť,tak tam šli taky. Pak se našla v nějaký tajemný atrakci housenku witch se proměnili.Housenka je svázala teď witch zachránila Hay Lin.Elion se rozešla s jejím klukem protože se mu nezdáli Elion přátelé.Elion bylo smutno a tak šla k Cedrikovi. Roh z hipnotizu. Caleb bojuje v Meridianu.Blank tam šlohne roh.Will slyší jak za vraty Matt hraje začne tancovat a otevřou se vrata,ona si vimislí že si de pučit lopatku a domluví si s ním rande.Všechny se sešli u Yan Lin.Blank v popelnici najde trubku,Caleb jí hodí spátky.Witch šli do Meridianu a vyděli tam jen tak se pohybující postavy,kteří poslouchají Cedrikovi rozkazi.Byli omámení,čím??? Witch se zeptali vědmy všech vod a od ní zjistí že to zavinila ta trubka,ale Hay Lin jí dala do školní kapeli.Za chvíli školní kapela chodí po městě,celé město je za chvíli omámené.Tranee si domluví že půjde na zábavu s Nigelem a Cornelia s Calebem.Cedrik zatím získá roh.sním omámí Hay Lin.Všechny pošle na Witch a Hay Lin proti nim taky bojuje.Caleb vezme kytaru a začne hrát město se spamatuje.Všichni se doupobavit na párty kde hraje Matt a Nigel Will si dokonce zatančí s Mattem na pódiu,a všichni jsou šťastný jak blechy. Vílet na Handerfeal Učitel oznámí že pojedeme na Handerfeal.Will poznala že se líbí Mattovi.Po škole na obědě přišla nová holka ze Švícarska na výměnu.Každý kluk jí chtěl.Strážkyně s Elion byli naštvané že Sondra všem přebrala kluky.Strážkyně nejdřív nechtěli jet ale Sondra je tak naštvala že jeli,a to všichni.Sondra trávila nejvíc času s Mattem a Will to mrzelo.Na Handerfeal jel i Blank protože si ho někdo spletl s zavazadlem. Když přijeli tak to skusila Irma na Martina,nevišlo to.Will na Matta skoro pohádala se při tom se Sondrou a domluvili se že si dají závod na lyžích.Výtěz sedí s Mattem Will lyžovat neumí,tak Hay Lin letěla nad ní a pomáhala ji.Na chatu přijela i babička Hay Lin.Donutil jí sem jet Caleb.Will při závodu omilem vjede na stesku mrtvého muže.Cedrik svalí na Taranee,Corny,Irmu,Caleba a Yan Lin lavinu.Když jsou rozdělené tak se na ně pustil.Blank vihrabal všechny z laviny.Stoupli si na lyže. Nad Will se promění.Svážou Cedrika on síť přetrhne a schová se pod hlínou. Sondra si vimkla nohu a najednou mluví bez přízvuku a zjistí se že je običejná Češka.Sondra se přestěhuje na jinou školu.